Santo Domingo.- El Gobierno dominicano, a través del Ministerio de Hacienda, realizó una emisión de bonos soberanos por dos mil quinientos millones de dólares, en el mercado internacional, de acuerdo con lo consignado en el Presupuesto General del Estado del 2021, aprobado por el Congreso Nacional, informó este jueves ese Ministerio.
Esta transacción se estructuró en dos
tramos, el primero, una reapertura de un bono ya existente por un monto de
US$1,000 millones con vencimiento en el 2030, a un rendimiento de un 3.87 %,
representando una reducción en el costo para el país, a este plazo, de 0.63 %,
de acuerdo a un comunicado de Hacienda.
El segundo tramo es un nuevo bono de
US$1,500 millones con vencimiento en el 2041, a un rendimiento de 5.3 %, siendo
esta la primera emisión soberana latinoamericana y de mercados emergentes con
madurez a 20 años.
Esta emisión, dirigida por el ministro de
Hacienda y la viceministra de Crédito Público, Jochi Vicente y María José
Martínez, tuvo una demanda histórica por US$10,000 millones, es decir, 4 veces
el monto que se requería.
Mediante esta operación, que contó con la
asesoría del Citibank y el JP Morgan, se redujo el costo promedio de la deuda
del Sector Público No Financiero 9 puntos básicos, y la vida promedio se
extendió de 12.0 a 12.2 años.
“La demanda que hemos tenido es una clara
señal de la confianza y credibilidad que tienen los inversionistas en nuestro
país y el Gobierno, por el manejo responsable de las finanzas del Estado por
parte de la presente administración”, enfatizó el ministro.
“Aprovechamos las condiciones financieras
favorables que se presentaron en esta semana para asegurar una parte importante
del financiamiento externo estipulado en el Presupuesto General del Estado, con
el fin de cubrir las necesidades del presente año, en moneda extranjera”,
explicó la viceministra de Crédito Público.
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